Иван Царевич и Серый Волк

В мультфильме рассказывается история о Тридевятом царстве, где Серый Волк, известный также как Волк, начинает с описания жизни царя и его дочери Василисы. Василиса отвергает отцовские попытки устроить её замуж, настаивая на том, что хочет выйти замуж только по любви. Тем временем, зловещий министр и его таинственная Тень плетут заговор, чтобы заполучить ключ, который царь всегда носит при себе.

В соседнем Тридесятом царстве живёт Иван, который мечтает стать пожарным. Однако его мечты сталкиваются с царём-императором, желающим устраивать парады. В результате конфликта Иван оказывается изгнанным из царства, но, обидев поросёнка, попадает в Тридевятое царство.

Ночью министр пугает царя, внушая ему необходимость выдать дочь замуж, что приводит к ссоре. В гневе царь бросает дочери: «Выходи замуж за первого встречного!» Именно в этот момент с неба падает Иван. Несмотря на то что у него нет знатного происхождения, на свадьбе между Иваном и Василисой вспыхивает любовь. Однако царь отправляет Ивана на опасное задание, угрожая ему.

С помощником Волком, который становится его другом, Иван отправляется в приключение. Получив волшебный клубочек от Бабы-Яги и полезную информацию от Кощея Бессмертного, герои находят искомое у Змея-Горыныча. В это время министр крадёт ключ и надевает шапку-невидимку на Тень, которая начинает поглощать царя и других.

Кот рассказывает Ивану и Волку о ситуации в царстве, и они придумывают план, как остановить Тень, сняв с неё шапку. С помощью Горыныча им удаётся это сделать, но дворец охватывает огонь, и Василиса оказывается в ловушке. Иван смело спасает её из пламени, и они делятся поцелуем.