На сопках Маньчжурии

На совещании в штабе Красной Армии маршал Василевский ставит перед своими подчиненными задачу ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. Для выполнения этой миссии на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, целью которого становится обнаружение завода. В этом взводе - сержант Сан Ли, известный своим прозвищем Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков.

Для того чтобы найти завод, разведчикам предстоит пройти в Харбин и установить связь с советским агентом Рыбаком, который располагает важной информацией. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личной трагедией. Десять лет назад его семью уничтожил японский генерал Исимура, который теперь командует заводом и концлагерем, где проводят ужасающие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Журавлёв, решив отомстить за свою семью, сталкивается с Исимурой в смертельной схватке. Ситуация обостряется, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, угрожая не только жизни многих людей, но и глобальной безопасности.